Das Vermögen – mit vielen Zweigen und Ästen

„Lege nicht alle Eier in einen Korb – denn wenn er herunter fällt, sind alle kaputt.“

Vermögend zu sein, liegt immer im Auge des Betrachters. Wir beraten auch Vermögende unterhalb des Privatbanking-Niveaus. Denn uns geht es nicht darum, Profit zu schlagen, sondern Ihren Vermögensaufbau voranzutreiben. Es handelt sich bei der von Ihnen geplanten Geldanlage schließlich immer um Ihr Vermögen. Es gleicht einem Baum, da es mit vielen Zweigen und Ästen versehen ist.

Deshalb unterscheiden wir die Bereiche:

Vermögensaufbau > Vermögensausbau > Vermögenssicherung.

Das Streben nach Gewinn und Wachstum ist das Ziel der Geldanlage. Dabei ist die Höhe des angestrebten Gewinns genau so unterschiedlich, wie die damit verbundene Risikobereitschaft. Um individuell auf Ihre Wünsche eingehen zu können, bieten wir Ihnen ein persönliches Beratungsgespräch an.

Dabei fragen wir Sie:

• Wie viel Erfahrung haben Sie mit Anlagen?
• Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Investment?
• Welchen Anlagehorizont haben Sie?
• Welche Rendite streben Sie an?
• Wie stark dürfen die Schwankungen in Ihrem Investment sein?

Erst nach Beantwortung aller Fragen entscheiden wir, welche Anlage für Sie in Frage kommt. Dazu nehmen wir uns für ein gemeinsames Gespräch die nötige Zeit, um die perfekte Anlageentscheidung für Sie treffen zu können.

Neben unserer langjährigen Berufserfahrung können wir auf ein exzellentes Netzwerk von Spezialisten zurückgreifen. Unser Beratungsprozess wird durch leistungsstarke Analyse- und Berechnungssoftware untermauert und abgesichert.

In der Wertpapierberatung stützen wir uns auf die im Jahr 1990 mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Portfoliotheorie von H. Markowitz.